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梁志天设计集团6月22日在香港联交所上市 募集资金部分将用于内地收购

admin 2018-08-07 14 0

  6月22日,香港知名室内设计公司梁志天设计集团有限公司(以下简称为梁志天设计集团)于香港联合交易所有限公司(以下简称为香港联交所)主板上市,招股价介乎 0.71 元至 1.05 元,预计集资最多 2.99 亿元,入场费为 3181.75 元,独家保荐人东兴证券(香港)。

  招股书显示,梁志天设计集团集资所得约34.7%用于加强室内设计服务及发展专业;16.1%用于进一步发展室内陈设服务;14.8%用于透过选择性并购;所得款具体用途,请参加下表,梁志天设计集团将主力发展中国内地市场,并会加以善用集资款项作为竞争优势。

  据了解,梁志天设计集团股份将于2018年6月22日(星期五)在香港公开发售,并于2018年6月27日(星期三)中午12时正结束。最终发售价及分配结果预计将于2018年7月4日(星期三)或之前公布。梁志天设计集团的股份预期将于2018年7月5日(星期四)开始在香港联交所买卖,股份代号为2262。每手买卖单位为3,000股股份。

  众所周知,梁志天在室内设计、陈设服务及建筑行业拥有逾 30 年经验,是国际上声誉显赫的建筑师、室内设计师及产品设计师。在 2000 年至 2017 年间,他获得多个奖项,其中包括获 INTERNI 评选为 50 大最具影响力人物之一; 于同年获《福布斯》中国评选为最具影响力设计师 30 强之一等。同时梁志天先生亦担任多个公职,包括国际室内建筑师/设计师联盟(IFI)2017-2019 年度主席,成为历届首位华人主席,在行业内备受尊重及认可。

  设计师是公司最宝贵的财富,室内设计也是一项极其依赖室内设计师及软装设计师的行业。梁志天先生及其团队对行业前景及变化有着独特见解,设计水平更是领先行业,团队以其简约的设计风格及独有的魅力稳坐大陆及香港室内设计的顶端。梁志天设计的全职雇员人数由 14 年的约 350 名增加至 17 年 7 月的约 500 名。多名高级管理层在建筑与室内设计及陈设服务行业亦拥有逾20年经验。中层管理者具备设计董事及高级软装设计师或更高级职衔,行业经验5至17年。

  梁志天设计团队在过去战绩彪炳,是亚洲最顶尖设计团体,曾打造出多个国际知名及屡获殊荣的项目,包括:杜拜亚特兰蒂斯棕榈酒店的元餐厅、澳门(楼盘)新葡京酒店的 8 餐厅及新加坡的卓锦豪庭等海外项目,及美心 MX、及香港诺富特东荟城酒店等香港项目;以及上海(楼盘)的古北壹号、南京(楼盘)九间堂、苏州(楼盘)棠北浅山别墅及深圳(楼盘)湾 1 号等中国项目。按美国室内设计杂志公布的《2018 全球百大室内设计师事务所排名研究报告》,梁志天设计集团于住宅范畴位列第一,于亚洲及全球室内设计公司中位列第 2 位及第 21 位,在国际市场上备受认可及认识。

  截至 2017 年底,梁志天设计集团已经与五大客户维持了介乎 3 至 11 年的业务关系,集团超过 70%的收入都来自经常性客户。目前,集团业务遍布全球,服务的客户390 多家,包括物业发展商、独立私人客户、餐厅营运商、酒店开发商及营运商、知名家具及家居产品品牌及其他私人企业,中骏置业及雅居乐等大型上市公司都是梁志天设计集团的客户。

  稳固的客户群成为梁志天设计集团稳健营收的保障。2016及2017集团财年的收入分别按年上升27.5%及36.5%,由2015财年的249.9百万港元增至2016财年的318.6百万港元,并于2017财年录得434.8百万港元。与此同时,集团的毛利及纯利持续上升,主要受惠于中国房地产市场的增长,令服务需求持续大幅增加,以及集团于2016年正式发展室内陈设服务,带动整体收入。此外,集团于营业纪录期间的年内所获授新合同金额持续上升,由2015财年的3.54亿港元上升至2017财年的5.23亿港元,复合年增长率为21.6%。

  根据弗若斯特沙利文报告,中国内地房地产市场将稳步增长,预计房地产发展投资将以5.5%的复合年增长率由2018年增至2022年币约15万亿元;与此同时,香港方面的私人住宅项目开支总额亦将以16.7%的复合年增长率由2017年增至2021年2,302亿港元。此外,针对于长者、医疗保健和高科技及环境相关的室内设计及陈设服务需求不断增长,均为室内设计及陈设服务市场带来支持并造就了稳定的环境。

  为把握上述机遇并持续增长势头,梁志天设计集团拟致力将约共50%的上市所得款项用于加强室内设计服务、发展专业服务和进一步发展室内陈设服务,当中包括扩展集团现有的设计及陈设设计团队、发展专业能力、扩大及丰富家具、装置及饰品产品资源及数据库、扩充总部及办公室及加强市场推广力度。此外,产品设计服务视为与室内设计及室内陈设服务相辅相成,因此梁志天设计集团将聘请更多产品设计师,并投放更多资源研发产品设计的最新技术、技巧及趋势,从而把握三者的交叉销售机遇。

  室内设计及陈设服务市场具有分散性特点,且行业竞争十分激烈,按收入计最大的市场参与者占2017财年中国及香港总市场份额少于0.5%。梁志天设计集团计划以约30.0百万港元上市所得款项,选择性地于中国收购一至两家小型室内设计及陈设服务公司作扩充及增强业务以把握中国市场的机遇。另外,为提升营运效率以达有效的成本控制,梁志天设计集团拟分配更多资源(约23.3百万港元上市所得款项)用作改善集团的信息科技系统。

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